Beratungsablauf

„Schritt für Schritt

zu Ihrem Erfolg“

Beratungsablauf

  1. Bei unserem ersten Gespräch lernen Sie unser Unternehmen und den Nutzen, den unsere Dienstleistung Ihnen bietet, kennen. Wir sprechen über unsere Position im Markt und über die Grundlagen eines Beratungsauftrages sowie über unsere Entlohnung.

  2. Am Anfang jeder Vorsorge- und Finanzberatung steht die umfassende Bedarfsanalyse, die nach unserem bewährten System erfolgt. In der Beratung von Unternehmen empfehlen wir auch die private Analyse um mögliche Synergie-Effekte optimal zu nutzen.

  3. An Hand von Ihren Informationen und Unterlagen erstellen wir für Sie ein systematisches Konzept, dass die Grundlage für eine bedarfsgerechte Entscheidung bietet. Es ist sehr wichtig, über das realistische Erreichen Ihrer Ziele sowie die angestrebten Maßnahmen, Strategien und deren Zusammenhänge in einer verständlichen Form zu sprechen. Unsere Konzepte sind speziell auf die persönlichen Wünsche, Ziele und den Bedarf unserer Auftraggeber abgestimmt, z.B. Risikoschutz bei Berufsunfähigkeit, Vorsorge im Alter, rentable Geldanlagen unter Berücksichtigung von Risiko und Rendite und der steuerlichen Seite, Finanzierungen von Wohnimmobilien und Lösungen für Existenzgründer oder Unternehmer zur betrieblichen Altersvorsorge usw.

  4. Entspricht unser gemeinsam erarbeitetes Konzept Ihren Vorstellungen dann ist der nächste Schritt dessen Umsetzung. Zur Verwirklichung Ihrer Ziele suchen wir die geeigneten Finanzprodukte aus. Bei der Auswahl legen wir sehr großen Wert auf Qualität. Nur renommierte Anbieter auf Grundlage von Ratings namhafter Agenturen wie z. B. Morgen & Morgen werden in die Auswahl einbezogen. Wir bereiten für Sie die Anträge der ausgewählten Gesellschaften und Institute vor und sorgen für eine reibungslose Abwicklung.

  5. Langfristige Betreuung ist entscheidend für das Erreichen Ihrer Ziele. Unser Know-How steht Ihnen auch nach Vertragsabschluss zur Verfügung. Deshalb ist es wichtig in regelmäßigen Abständen über Ihre Situation zu sprechen und bei Bedarf Ihren Lösungsweg zu korrigieren. So sind Sie immer auf dem aktuellen Stand.

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