beratungskonzept

„Für Ihren wirtschaftlichen Erfolg

sind nicht die Finanzprodukte

entscheidend, sondern die

richtige Strategie und Systematik.“

Erfolgreich mit systematischer Vorsorge und Finanzplanung

Das wichtigste Ziel der meisten Menschen ist sorgenfrei zu Leben und Ihre finanziellen Angelegenheiten optimal geregelt zu haben. Doch das Thema ist vielschichtig und unübersichtlich. Die Fülle an Informationen, Angeboten und Produkten machen es nahezu unmöglich, sich richtig zu orientieren und das für sich Optimale herauszusuchen.

Studien belegen immer wieder, das bares Geld durch mangelhafte Strategien oder einfach aus Nachlässigkeit vernichtet wird.

  • 90 % aller Menschen sind mangelhaft versichert oder haben zu teure Versicherungen abgeschlossen.
  • 80 % nutzen keine oder nur wenig steuerliche und staatlich geförderte Sparanlagen.
  • 70 % aller Menschen legen ihr Geld falsch an und erreichen langfristig kaum Renditen oberhalb der Inflationsrate.
  • 60 % aller privater Haushalte haben beim Abschluss von Finanzprodukten keine  klare Vorstellung.
  • 40% aller privater Haushalte fehlt der genaue Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben

Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wieso Ihr Nachbar oder Freund ruhiger in die Zukunft schaut, gelassener an seinen Ruhestand denkt, zweimal im Jahr in den Urlaub fährt und seinen Kindern ein Studium finanzieren kann?

Das Geheimnis: systematische Vorsorge- und Finanzplanung!

 

Aus unserem Vorsorge- und Finanzplan sehen Sie sofort, welche Ziele Sie realistisch erreichen können und welche Wünsche realisierbar sind. Große Vermögen sind nicht über Nacht entstanden. Schon kleine Beträge, regelmäßig angespart, können im Lauf von Jahren die Basis für Ihre finanzielle Unabhängigkeit bedeuten. Denn entscheidend ist nicht, wie viel Sie in der Vergangenheit verdient haben, sondern wie viel Sie davon noch übrig haben.

 

Zusammenfassend bietet Ihnen das Produkt unseres Arbeitsprozesses einen in sich schlüssigen, langfristigen und individuellen Vorsorge- und Finanzplan, der Ihnen zeigt,…

…wie Sie Ihre definierten Ziele realistisch erreichen können.

…wie Sie Ihre Ausgaben senken können.

…wie Sie optimal Vorsorge im Bereich Ihrer existentielle Risiken treffen können.

…wie Sie Ihr Vermögen bestmöglich schützen.

…wie Sie Ihre Rendite steigern können.

…wie Sie alle staatlichen und steuerlichen Förderungen optimal nutzen können.

…wie Sie Ihre Altersvorsorge – inflationsbereinigt – gewinnbringend gestalten können.

Die Voraussetzung für Ihren wirtschaftlichen Erfolg ist eine vernünftige Strategie und Struktur Ihrer persönlichen Vorsorge und Finanzen. Darum ist es sinnvoll, nach Abstimmung Ihrer individuellen Wünsche und Ziele, ihren persönlichen systematischen Vorsorge- und Finanzplan nach unserem 5-Sufen-System zu erstellen.

Stufe 1: Ihre Ziele und Wünsche

Stufe 2: Übersicht verschaffen

Stufe 3: Grundversorgung

Stufe 4: Vermögensaufbau

Stufe 5: Kapitalanlage

Unerlässlich ist es übrigens, dass Sie Ihren persönlichen Vorsorge- und Finanzplan im Allgemeinen und Ihre Versicherungspolicen und Vermögensstrukturen im Speziellen immer wieder überprüfen und korrigieren lassen. Denn die beste Planung hilft nichts, wenn die Absicherung nicht mehr bedarfsgerecht ist oder gar Lücken aufweist.

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